今日可转债申购提示：盛屯转债、桐20转债（附申购攻略）
今日可转债申购提示：盛屯转债、桐20转债（附申购攻略）
桐20转债(113032)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113032 | 债券简称 | 桐20转债 |
| 申购代码 | 783233 | 申购简称 | 桐昆发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764233 | 原股东配售认购简称 | 桐昆配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-02-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2440 | |
| 正股代码 | 601233 | 正股简称 | 桐昆股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 23.00 | |
| 申购日期 | 2020-03-02 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年2月28日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的桐20转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分向网上发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.64 | 正股市净率 | 1.41 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 14.58 | |
| 转股价值 | 93.55 | 转股溢价率 | 6.89% | |
| 回售触发价 | 10.21 | 强赎触发价 | 18.95 | |
| 转股开始日 | 2020年09月07日 | 转股结束日 | 2026年02月27日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 23.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-03-02 | 止息日 | 2026-03-01 | |
| 到期日 | 2026-03-02 | 每年付息日 | 03-02 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |
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盛屯转债(110066)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 110066 | 债券简称 | 盛屯转债 |
| 申购代码 | 733711 | 申购简称 | 盛屯发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704711 | 原股东配售认购简称 | 盛屯配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-02-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0330 | |
| 正股代码 | 600711 | 正股简称 | 【盛屯矿业(600711)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 23.86 | |
| 申购日期 | 2020-03-02 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年2月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年2月28日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由承销团包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 4.62 | 正股市净率 | 1.20 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 4.92 | |
| 转股价值 | 93.90 | 转股溢价率 | 6.49% | |
| 回售触发价 | 3.44 | 强赎触发价 | 6.40 | |
| 转股开始日 | 2020年09月07日 | 转股结束日 | 2026年03月02日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 23.86 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-03-02 | 止息日 | 2026-03-01 | |
| 到期日 | 2026-03-02 | 每年付息日 | 03-02 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |