保险理财规划师作用有哪些

由于人们的理财意识在不断提升，所以市场上出现了一个新的职业——保险理财规划师。据了解，保险理财规划师作用 主要是根据消费者的家庭收入等情况为其制定合适的计划，将其资金合理分配，从而实现利益最大化。 保险理财规划师是全新的理财顾问式行销方式，主要根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划...